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Cabaré do Frederico

Um grande diretor decadente, em sua última tentativa de alcançar o estrelato, decide montar um musical. Para formar seu elenco fabuloso, abre seleções, mas apenas dois palhaços aparecem. Sem alternativas e somente com a dupla como opção, inicia um batalhão de testes com os únicos candidatos para descobrir suas habilidades.